レバレッジETFの種類：ブルとベアの米国投資信託

レバレッジETFを利用することで、効率的に資産を増やすことができます。長期投資には不向きであるものの、短期投資でレバレッジETFを利用すれば、1～2ヵ月で30～40%のリターンを得ることができます。

ただレバレッジETFには多くの種類があります。また投資先は大きく異なり、どのETFを利用するのかによって利回りが異なります。またレバレッジには2倍と3倍があります。さらには、ブルとベアのETFがあります。

これらを使い分けることによって、短期的に大きなリターンを得られるのがレバレッジETFです。そのためには、まずはレバレッジETFの種類を理解しなければいけません。

使い方を間違えると、短期間で大きな損失を出してしまうのがレバレッジETFです。そこで、どのような種類のレバレッジETFがあるのか解説していきます。

1 レバレッジ投資できるETFの種類を知る
- 1.1 レバレッジETFにはブルとベアの2種類がある
2 ブルとベアのレバレッジETFの種類
3 レバレッジ投資可能な投資信託の種類を知る

レバレッジ投資できるETFの種類を知る

通常、株式投資ではロング（買い）によって株価の値上がりを期待します。またレバレッジなしにて、株式投資するのが一般的です。

一方、ETFの中にはレバレッジをかけて投資できる投資信託があります。有名なのはTQQQであり、Nasdaq100（QQQ）に対して3倍のレバレッジをかけて投資することができます。以下はTQQQの過去の価格推移です。

このように、一時的に株価が下落したときにTQQQを利用することで、元の株価に戻ることで30〜40%のリターンを得ることができます。

レバレッジETFにはブルとベアの2種類がある

なおレバレッジETFにはブルとベアの2種類があります。ブル（牛）は相手を突き上げる動物です。そのため株式市場では強気相場を意味し、株価が上昇していくことを表します。一方でベア（熊）は手を振り下ろすことで攻撃します。そのため株では弱気相場を意味し、株価が下落していきます。

ブルETFを購入する場合、株価が上昇するとリターンが大きくなります。例えば株価が1%上昇する場合、3倍ブルETFへ投資すると3%の上昇になります。

一方でベアETFを購入すると、株価の下落によってリターンを得ることができます。例えば株価が1%下落すると、3倍ベアETFへ投資していれば3%の上昇になります。

例えば以下はTQQQ（Nasdaq100の3倍ブルレバレッジ）とSQQQ（Nasdaq100の3倍ベアレバレッジ）の比較です。

TQQQ（青色の線）とSQQQ（黄色の線）を比較すると、正反対の値動きになっていることが分かります。

ベアETFを買うというのは、ショートするのと意味が同じです。株のショート（売り）をするとき、ベアETFを利用すれば簡単にレバレッジをかけて取引することができます。

ブルとベアのレバレッジETFの種類

それでは、どのような種類のブルETFとベアETFがあるのでしょうか。レバレッジETFへ投資したい場合、どの種類のレバレッジ投資信託があるのか事前に理解しなければいけません。

NasdaqやS&P500などの主要な指標をベンチマークにしたレバレッジETFだけでなく、中国や日本など特定の国をベンチマークにしたETFもあります。また半導体株や金融株など、特定のセクターに対してレバレッジをかけるETFもあります。

これらのETFの中から、投資したい投資信託を選ばなければいけません。

なお、投資では米国に上場している投資信託に対して米ドルで投資するのが常識です。そのため、アメリカに上場している主要なレバレッジETFを以下に紹介していきます。

Nasdaq100へのレバレッジ

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
TQQQ	3倍	ブル（ロング）
QLD	2倍	ブル（ロング）
SQQQ	3倍	ベア（ショート）
QID	2倍	ベア（ショート）

S&P500へのレバレッジ

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
SPXL	3倍	ブル（ロング）
SSO	2倍	ブル（ロング）
SPXS	3倍	ベア（ショート）
SDS	2倍	ベア（ショート）

NYダウへのレバレッジ

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
UDOW	3倍	ブル（ロング）
DDM	2倍	ブル（ロング）
SDOW	3倍	ベア（ショート）
DXD	2倍	ベア（ショート）

ラッセル2000（小型株）へのレバレッジ

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
TNA	3倍	ブル（ロング）
UWM	2倍	ブル（ロング）
TZA	3倍	ベア（ショート）
TWM	2倍	ベア（ショート）

セクターごとのレバレッジ

【米国半導体株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
SOXL	3倍	ブル（ロング）
USD	2倍	ブル（ロング）
SOXS	3倍	ベア（ショート）
SSG	2倍	ベア（ショート）

【米国テクノロジー株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
TECL	3倍	ブル（ロング）
TECS	3倍	ベア（ショート）

【米国ヘルスケア株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
CURE	3倍	ブル（ロング）
RXL	2倍	ブル（ロング）
RXD	2倍	ベア（ショート）

【米国金融株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
FAS	3倍	ブル（ロング）
FAZ	3倍	ベア（ショート）

【米国バイオ株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
LABU	3倍	ブル（ロング）
LAND	3倍	ベア（ショート）

【米国金鉱株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
NUGT	2倍	ブル（ロング）
DUST	2倍	ベア（ショート）

【米国エネルギー株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
ERX	2倍	ブル（ロング）

国別のレバレッジ

【中国株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
YINN	3倍	ブル（ロング）
XPP	2倍	ブル（ロング）
YANG	3倍	ベア（ショート）
FXP	2倍	ベア（ショート）

【日本株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
EZJ	2倍	ブル（ロング）
EWV	2倍	ベア（ショート）

【インド株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
INDL	2倍	ブル（ロング）

【ブラジル株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
BRZU	2倍	ブル（ロング）
BZQ	2倍	ベア（ショート）

【メキシコ株へのレバレッジ】

ティッカー	レバレッジ	ブル or ベア
MEXX	3倍	ブル（ロング）

レバレッジ投資可能な投資信託の種類を知る

短期間での投資によって大きなリターンを得たい場合、レバレッジETFの利用は優れています。日々のニュースや株価をチェックする必要はあるものの、1～2ヵ月で30～40%のリターンを得られるのは普通です。簡単に2倍や3倍のレバレッジをかけて投資できるのがレバレッジETFです。

レバレッジ投資信託の種類は多いです。投資先は異なりますし、米国以外の国に投資することもできます。またロング（ブル）ではなく、ショート（ベア）によって利益を得ることもできます。

ただレバレッジ投資信託を利用する場合、失敗すると大きな損失を出してしまうことは理解しましょう。そのため、プロ向けの投資商品になります。

いずれにしても、どのような種類のレバレッジETFがあるのか理解しましょう。その後、最適な投資信託を選んで投資するといいです。

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